В тихом провинциальном городке, окутанном туманом и древними преданиями, одно за другим происходят жестокие убийства, каждое из которых сопровождается странными, почти ритуальными деталями. Местная полиция бессильна: улики исчезают, свидетели молчат, а единственная версия, которую упорно твердят старожилы, — это проклятие мифической русалки, чей образ веками пугает и завораживает жителей. В отчаянии начальство обращается за помощью к столичному профилировщику Юрию Бахтину — признанному эксперту по серийным маньякам, чей циничный ум не верит ни в мистику, ни в народные сказки. Однако, едва ступив на землю этого города, Бахтин сталкивается с необъяснимыми совпадениями и пугающей атмосферой, которая заставляет его научный скептицизм давать трещину. Параллельно с запутанным расследованием герой вынужден погрузиться в собственное прошлое: много лет назад он уже жил здесь, и теперь ему предстоит встретиться лицом к лицу с бывшей женой, а также со старыми друзьями, которые, возможно, хранят мрачные тайны. С каждым новым шагом круг подозреваемых не сужается, а, напротив, расширяется, и в него попадают самые близкие для Бахтина люди. Балансируя на грани между служебным долгом, давлением закона, личными драмами и коварными ловушками, которые расставляет неизвестный антагонист, Бахтин постепенно распутывает клубок лжи и выходит на след настоящего убийцы, чья мотивация оказывается куда страшнее любой легенды.