Судьба свела двух непримиримых антагонистов: матерого рецидивиста Григория Архарова, известного в криминальных кругах под прозвищем Зверь, и следователя Антона Карелина. В ходе операции по поимке банды угонщиков автомобилей Карелин и его группа случайно наткнулись на гораздо более ценную добычу. Архарова, разыскиваемого за череду жестоких ограблений и убийств правоохранительными органами нескольких стран СНГ, не могли поймать долгие месяцы. Обладая острым умом, цепкой хваткой, феноменальной интуицией и поистине звериным чутьем, он мог быть схвачен лишь по чистой случайности — что и произошло. Однако Архарову удалось бежать из камеры предварительного заключения, в то время как его сообщник по кличке Щуплый получил ранение при попытке побега и остался в отделении. Зверь поклялся вызволить своего товарища. В ответ Архаров похитил малолетнего сына Карелина, выдвинув условие обмена на Щуплого. Пренебрегая служебными инструкциями, Карелин выкрал Щуплого из больницы. Но во время погони сын Карелина погиб. Жена Антона, Тома, не смогла простить мужу гибель ребенка и превратила его существование в непрекращающийся ад. Карелин дал ей клятву, что разыщет и уничтожит Зверя. Ради этой цели он готов на все. В попытке выманить отморозка Карелин захватил любимую женщину Архарова, что косвенно привело к ее гибели. Антон Карелин утратил смысл жизни, но у него осталась цель. Теперь, не ведая страха, он неотступно идет по следу Зверя. В то же время Архаров все ближе подбирается к Карелину, затягивая вокруг него смертельную петлю.